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Feature
1.17
24 mar 2024
Area Formativa, Tutorial, Sezione Esplora e Raccogli Documenti
Questo aggiornamento porta con sé la nuovissima area formativa su pianificazione finanziaria e il processo guidato Plannix, i tutorial, la sezione Esplora e Raccogli Documenti. Plannix è disponibile al pubblico e questa è la prima release di lancio!
Area Formativa
30 video di formazione su mercati, contesto economico finanziario, pianificazione finanziaria, investimento per obiettivi, scenari, portafogli modello e simulatori. Tutto quello di cui hai bisogno per sfruttare Plannix al massimo, imparare un processo e applicarlo attraverso la piattaforma.
Area Tutorial: video pratici per imparare a usare le singole funzionalità di Plannix come aggiungere una transazione, spostare titoli da un portafoglio all'altro o creare degli obiettivi. I tutorial sono in continuo aggiornamento.
Sezione Esplora
Nuova sezione dedicata a test, questionari ed esercizi per definire al meglio gli obiettivi di investimento. In questa release sono disponibili le 3 domande di Kinder e l'esercizio dei Perché, da applicare, conservare e aggiornare nel tempo.
Sezione Raccogli
Smarca la check-list di tutti i documenti di cui hai bisogno per impostare il tuo piano finanziario. Annota dove si trovano i file e aggiungi nuovi documenti con facilità. (Prossimamemente in arrivo caricamento file sicuro direttamente in piattaforma)
Bug Fix
Migliorata la stabilità delle connessioni con SaltEdge
Sistemato un bug che mostrava una valuta errata in budgeting in alcuni utenti
Sistemato un bug di visualizzazione che poteva manifestarsi con portafogli vuoti
Aggiunti diversi strumenti non censiti precedentemente (PS: se non trovi un ISIN in piattaforma, puoi segnalarlo in chat!)
Altri bug fix minori
In arrivo
Sezione Sviluppa Piano Finanziario, Ribilanciamento e Aggiornamento Portafogli Modello.
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